Corren años de pobreza en Europa y la gente se busca la vida como puede. Un esclavista de niños se dedica a robar niños o comprárselos a familias hambrientas en Suiza, para llevarlos a Italia y utilizarlos como deshollinadores. Sin embargo, estos niños tienen un resquicio de esperanza en sus corazones. Giorgio será el encargado de despertar ese sentimiento en sus compañeros. Juntos fundarán la asociación de Los hermanos de negro, que jura con sangre proteger y defender mutuamente a todos sus miembros.